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Valorisation Innate S1 2019 - Innate Pharma

Innate Pharma
Gestionnaire: artfact
Créé: Février 16 '13
artfact Gold
artfact Octobre 29 '18

Valorisation Innate S1 2019 ,  

Il ne s’agit pas d’un objectif MT/LT ( qui pourrait être plus élevé , en fonction des data 2019 et de passages en essais pivots) ,mais d’un essai de valorisation de la société à un moment donné .

Estimation   personnelle, les copies des analystes étant de peu d’intérêt ama, constituées d’un « réajustement » de targets anciennes et obsolètes ,sans aucun travail en profondeur.


-Intégrant l’application du deal AZ d’Octobre 2018 ,versements initiaux et à venir , incluant les versements « court terme » Ref :  page 3et 4 de :

 http://innate-pharma.com/sites/default/files/181023_iph_fiche_info.pdf


-Basée sur la valorisation en l’état des principaux trials en cours ( un trial IPH 4102 – trois trials monalizumab combo et un trial combo IPH 5401 ) . Autres trials exclus ainsi que Lirilumab en totalité.


-Basée sur les montants de certains deals récents dans la sphère Innate .


-Basée sur un peak CA Lumoxiti de l’ordre de 50M$ 



 

Lumoxiti : hypothèse basse : 1.5€ 


IPH 4102 : 1€


Monalizumab : 5.5€


IPH 5401 : 1.5€


IPH 5301 :0.5€


IPH 4301 :0.5€


Reste du pipe préclinique non valorisé : 0€  (IPH 5201 =0, IPH 61=0  cf inclus dans deal Sanofi - Anti -siglec 9=0)


Plateformes mAb - ADC et bispe - Panel mabs :2€


Accords Sanofi=1€


Cash : 250-270M€  dès S1 2019 = 4€


 

Total   valorisation  au S1 2019  =17,5€

7 0 +7
Francis
Francis Novembre 12 '18
Simulation rNPV de Lumoxiti, basée sur 380 patients en 3L / 550 patients en 2L.

Part de marché à 90% en 3L / 40% en 2L

Coût traitement = 6 injections à 25k

Charge R&D 70% jusqu'au lancement 2L puis 60% 


Simulation taux actualisation à 15%/an

>>>> 2,81€/actions



Simulation taux actualisation à 5%/an

>>> 5,04€/action



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